Η είσοδος ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους πτηνοτροφίας στην Ελλάδα ανακατεύει την τράπουλα σε μια αγορά αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– να οδηγεί τους εγχώριους παίκτες σε συμμαχίες και συγκέντρωση δυνάμεων.
Η εξαγορά της Νιτσιάκος από την Perutnina Ptuj, μέλος της ουκρανικής MHP του δισεκατομμυριούχου Yuriy Kosyuk, η οποία ανακοινώθηκε στα τέλη Μαΐου και έλαβε στα τέλη Ιουλίου το πράσινο φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή ισορροπιών των τελευταίων ετών στην εγχώρια πτηνοτροφία. Πίσω από τη γιαννιώτικη βιομηχανία βρίσκεται πλέον ένας διεθνής όμιλος με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τεχνογνωσία.
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον ΑΠΣΙ Πίνδος, η διοίκηση του οποίου άνοιξε δημόσια τη συζήτηση για στενότερες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών συνεταιριστικών σχημάτων. Ο πρόεδρος της Πίνδου, Ανδρέας Δημητρίου, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μελλοντικής συγχώνευσης με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
Η απάντηση από την Άρτα ήταν άμεση. “Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στο τραπέζι”, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Δημήτρης Πετανίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση ή ανάγκη συγχώνευσης. Μετά την εξυγίανση των προηγούμενων ετών, όπως αναφέρει, ο συνεταιρισμός έχει αυξήσει κατά 50% την παραγωγή του, ενώ ο κύκλος εργασιών του προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.
Αναγνωρίζει, πάντως, ότι η είσοδος της MHP αλλάζει τα δεδομένα: “Όταν μπαίνουν μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο, είναι δύσκολη η κατάσταση για τις ελληνικές εταιρείες. Έχουν μεγάλα κεφάλαια”.
Τα deals που δεν έρχονται
Παρά την αρχική κινητικότητα, οι προσδοκίες για ντόμινο συμφωνιών υποχωρούν. Ο γενικός διευθυντής του ΑΠΣΙ Πίνδος, Λάζαρος Τσακανίκας, μιλώντας στο “Κεφάλαιο”, δεν βλέπει ρεαλιστική προοπτική συνεργασιών ή εξαγορών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε η Πίνδος εξετάζει σχετική κίνηση.
Οι ενδοκλαδικές συμφωνίες, άλλωστε, αποτελούν περισσότερο εξαίρεση παρά κανόνα στην ιστορία της ελληνικής πτηνοτροφίας. Η σημαντικότερη κίνηση της Πίνδου ήταν η εξαγορά της ΣΥΝΚΟ το 2001, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΑΓΡΟΖΩΗ. Ο Μιμίκος, ενώ βρισκόταν υπό εκκαθάριση, πέρασε το 1999 στην ΚΑΝΑΚΗ του ομίλου Ιωάννη Φιλίππου, τη σημερινή Hellenic Quality Foods, ενώ η ΒΟΚΤΑΣ έκλεισε χωρίς να προηγηθεί εξαγορά.
Η εκτίμηση που επικρατεί σήμερα στην αγορά είναι ότι η MHP θα επιχειρήσει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να αναπτυχθεί οργανικά μέσω της Νιτσιάκος και όχι να προχωρήσει άμεσα σε δεύτερη ελληνική εξαγορά. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει ακόμη αναλάβει ουσιαστικά τη διοίκηση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αισθητές σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.
Υψηλή συγκέντρωση
Τα περιθώρια για μεγάλες ανατροπές είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένα, καθώς η ελληνική πτηνοτροφία χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλή συγκέντρωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, η Πίνδος κατέχει μερίδιο της τάξης του 33%, η Νιτσιάκος περίπου 29% και η Αμβροσιάδης – Κοτόπουλα Ολύμπου 25%-26%. Για την Αγγελάκης και τον Μιμίκο της HQF οι ίδιες πηγές τοποθετούν τα μερίδια στην περιοχή του 5%-7%.
Η εγχώρια παραγωγή ξεπερνά τους 300.000 τόνους και καλύπτει πάνω από το 85% της ζήτησης. Οι εξαγωγές κινούνται κοντά στους 50.000 τόνους, ενώ οι εισαγωγές υπολογίστηκαν το 2025 σε περίπου 90.000 τόνους. Οι τελευταίες, κυρίως από Ουκρανία και Βραζιλία, ασκούν πίεση ιδιαίτερα στις πωλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων προς το HoReCa.
Μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο εμφανίζονται, ωστόσο, σημάδια κόπωσης. Σύμφωνα με τον κ. Τσακανίκα, ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, παρά τις προσφορές των σούπερ-μάρκετ, ενώ υποτονική παραμένει και η ζήτηση από την εστίαση.
Η αγορά νωπού κοτόπουλου στο οργανωμένο λιανεμπόριο είχε φθάσει τα 365,6 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 11,2%, ενώ στο α΄ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 191,3 εκατ. ευρώ, με άνοδο 10,2%. Τη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζουν τα συσκευασμένα τεμαχισμένα προϊόντα και τα ready-to-cook.
Η μάχη των επενδύσεων
Χωρίς deals στον ορίζοντα, η απάντηση στον νέο ανταγωνισμό δίνεται στις επενδύσεις.
Η Νιτσιάκος, με ενοποιημένο τζίρο 540 εκατ. ευρώ το 2025, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 167 εκατ. ευρώ. Στην αιχμή βρίσκεται το νέο σφαγείο και τυποποιητήριο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, δυναμικότητας 15.000 κοτόπουλων την ώρα, έναντι περίπου 8.000 σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης νέο εργοστάσιο ζωοτροφών στη Θεσσαλονίκη και νέες υποδομές σε Κόνιτσα και Άρτα.
Η Πίνδος έχει δρομολογήσει επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ έως το 2030 σε εκκολαπτήριο, ζωοτροφές, πτηνοσφαγείο, νέες μονάδες, ψηφιακό μετασχηματισμό και ενέργεια. Το 2025 πέτυχε ιστορικό κύκλο εργασιών 414,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,6%, και EBITDA 33,7 εκατ. ευρώ.
Στην ίδια κούρσα, η Αμβροσιάδης έχει προγραμματίσει επενδύσεις 105 εκατ. ευρώ έως το 2032 για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της υποδομών.
Η Αγγελάκης, από την πλευρά της, ολοκληρώνει επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ στην Εύβοια, με στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, και σχεδιάζει επιπλέον 15 εκατ. ευρώ έως το 2028. Στο α΄ εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν σε αξία κατά 26,1%, έναντι 10,2% της συνολικής αγοράς.
Από το Σχέδιο Μάρσαλ στην MHP
Οι ρίζες της σύγχρονης πτηνοτροφίας στην Ήπειρο φτάνουν στο 1956, όταν, στο πλαίσιο της μεταπολεμικής αμερικανικής βοήθειας, τέσσερις Αμερικανοί από το Κεντάκι εκπαίδευσαν επτά αγρότες στην εκτροφή κοτόπουλων. Έξι χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε η Πίνδος.
Το 1970 ο Θεόδωρος Νιτσιάκος, γεωπόνος και τότε εργαζόμενος στον συνεταιρισμό, έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία και επιστρέφοντας ίδρυσε το 1972 τη δική του επιχείρηση.
Σήμερα, 54 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Νιτσιάκος ανήκει πλέον στην MHP του Yuriy Kosyuk, φέρνοντας για πρώτη φορά έναν διεθνή όμιλο τέτοιου μεγέθους στον πυρήνα της ελληνικής πτηνοτροφίας.
Πηγή: capital.gr
